今年以來，Meta、OpenAl、谷歌、Anthropic、百度、微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、蘋果、騰訊、阿里、華為、字節(jié)跳動等企業(yè)聚焦AI大模型，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)、產(chǎn)品、市場、人才和生態(tài)等布局，引領(lǐng)全球AI產(chǎn)業(yè)一路飛奔。
總體特征：強(qiáng)者的游戲
一是市值或估值都很高，絕大部分在數(shù)千億到數(shù)萬億美元之間；二是大都為成立時間較早的科技巨頭；三是收入規(guī)模大，從數(shù)百億到數(shù)千億（兩家創(chuàng)企OpenAl、Anthropic除外）； 四是主營業(yè)務(wù)以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、云計算和軟硬件服務(wù)為主；五是人員規(guī)模大，基本都在數(shù)萬到超百萬（兩家創(chuàng)企除外）；六是研發(fā)投入占比高，Meta、英偉達(dá)、華為研發(fā)投入占比超20%；百度、谷歌、微軟、騰訊超10%。
表1 13家AI大模型龍頭企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計表
業(yè)務(wù)布局：“智算+通用大模型+應(yīng)用”的一體化
AI大模型龍頭企業(yè)正在無所不為，圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈各層，通過多種方式進(jìn)行全�；臉I(yè)務(wù)布局，以發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。如以阿里、微軟、百度、華為為代表的云商，在大力發(fā)展智能云的同時，向下延伸定制AI芯片，向上自研或合作推出通用大模型及應(yīng)用。而英偉達(dá)作為芯片廠商，也在研發(fā)自己的通用大模型，其10月份發(fā)布的開源大模型Nemotron，測試數(shù)據(jù)顯示其性能僅次于OpenAI的o1。具體來說，在芯片層，頭部大模型商正在通過自研等方式試圖擺脫對英偉達(dá)的依賴，如谷歌發(fā)布基于 Armv9 架構(gòu)和指令集的 Axion，Meta發(fā)布的第二代MTIA，其計算和內(nèi)存帶寬較上一代提高兩倍多。
在智算中心領(lǐng)域，谷歌、微軟、亞馬遜等云服務(wù)商均在全球范圍內(nèi)加大智算中心投資。在大模型領(lǐng)域，龍頭企業(yè)逐步加大金融、法律、教育、醫(yī)療等特定領(lǐng)域或行業(yè)的專用大模型，如微軟推出的醫(yī)療多模態(tài)大模型LLaVA-Med，可用于處理醫(yī)學(xué)影像、推測病理狀況。在大模型應(yīng)用領(lǐng)域，龍頭企業(yè)紛紛布局端側(cè)大模型，推動大模型從AI PC和智能手機(jī)向智能汽車、具身機(jī)器人和掃地機(jī)等邊緣智能設(shè)備拓展，覆蓋個人AI助理、智能駕駛、醫(yī)療護(hù)理、智能家居和金融服務(wù)等專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。如微軟的 phi-3.5-mini 其內(nèi)存占用被減少到1.8GB，蘋果推出的MobileCLIP是高效緊湊的圖像-文本模型。
組織優(yōu)化：整合資源、研產(chǎn)協(xié)同
一是合并領(lǐng)域相近的AI部門，簡化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高資源利用率和研發(fā)效率。與傳統(tǒng)的軟件應(yīng)用相比，大模型的工程化和產(chǎn)品化面臨更龐大的資源需求。即便是Google這樣規(guī)模的公司，也必須集中優(yōu)勢資源專注于最關(guān)鍵的項目。2023年Google合并了DeepMind和Google Brain兩大關(guān)鍵AI部門，緩解了因內(nèi)部競爭導(dǎo)致的算力緊缺，同時也簡化了部門結(jié)構(gòu)，提高了決策速度和研發(fā)效率。
二是打破技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)部門（團(tuán)隊）間的界限，增強(qiáng)研產(chǎn)協(xié)同，加速大模型技術(shù)的產(chǎn)品化進(jìn)程。如，Meta于2022年取消了單獨(dú)的AI研究機(jī)構(gòu)，并將其整合到各產(chǎn)品組中，2024年初又將著名的基礎(chǔ)AI研究團(tuán)隊FAIR并入產(chǎn)品部門GenAI，旨在推動Llama系列大模型的工程化和產(chǎn)品化進(jìn)程。
人才團(tuán)隊：跨學(xué)科+頂尖人才
一是構(gòu)建跨學(xué)科、年輕化的研究團(tuán)隊。大模型（特別是多模態(tài)大模型）本身就是多學(xué)科交叉的產(chǎn)物，涉及計算機(jī)科學(xué)、語言學(xué)、倫理學(xué)乃至藝術(shù)學(xué)等多個學(xué)科，構(gòu)建跨學(xué)科的研究團(tuán)隊，不僅能夠整合各領(lǐng)域知識以解決復(fù)雜的技術(shù)問題，同時也能促進(jìn)知識碰撞、激發(fā)創(chuàng)新思維。例如，OpenAI的Sora團(tuán)隊中不僅包含技術(shù)專家，還有公共傳播學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個領(lǐng)域的專家。ChatGPT團(tuán)隊成員的平均年齡為32歲，其中低于30歲的成員占比達(dá)到34%。二是構(gòu)建由頂尖人才領(lǐng)銜的研發(fā)團(tuán)隊。大模型的技術(shù)難度和復(fù)雜性極為突出，有具備深厚AI理論基礎(chǔ)、扎實(shí)技術(shù)能力和卓越創(chuàng)新思維的頂尖科學(xué)家領(lǐng)銜是成功的關(guān)鍵。如，OpenAI的前首席科學(xué)家Ilya Sutskever師從圖靈獎、諾貝爾物理學(xué)獎得主Geoffrey Hinton，參與設(shè)計過AlexNet、Seq2seq等著名的AI算法；ChatGPT團(tuán)隊中，有超過40%的成員來自于斯坦福、麻省理工等頂尖高校，這些研究人才在團(tuán)隊中擔(dān)任研發(fā)工程師和研發(fā)科學(xué)家等職務(wù)，推動了ChatGPT的問世。
投資：廣撒網(wǎng)+強(qiáng)化核心優(yōu)勢
一是廣撒網(wǎng)拓展機(jī)會邊界，分散投資風(fēng)險、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。以微軟為例，在AI 領(lǐng)域風(fēng)險投資方面廣泛關(guān)注各類初創(chuàng)企業(yè)，涉及多個細(xì)分方向，今年上半年的投資就涉及網(wǎng)絡(luò)安全、自動駕駛、人形機(jī)器人等多個方向。
二是聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域鞏固領(lǐng)先地位。（見圖1）。例如，Google母公司Alphabet在核心AI、健康及金融科技領(lǐng)域廣泛開展風(fēng)險投資，有力地維持了其在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；亞馬遜在能源、交通和機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先，其投資項目涵蓋使用可再生能源的項目、先進(jìn)的物流解決方案和自動化技術(shù)。
圖1 2013-2023年，美國科技巨頭在AI細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險投資（VC）輪次參與情況
開放合作：基于平臺的生態(tài)賦能
AI龍頭企業(yè)通過全棧布局、搭建平臺來強(qiáng)化生態(tài)鏈主導(dǎo)地位。例如，百度全面布局AI生態(tài)鏈，通過自研的昆侖芯片提供算力支持，飛槳平臺奠定開發(fā)基礎(chǔ)，文心大模型不斷突破，并在應(yīng)用層廣泛賦能各行各業(yè)。此外，科技龍頭企業(yè)致力于挖掘潛力創(chuàng)新企業(yè)并為其賦能，打造大模型全鏈路生態(tài)支持體系，提供定向?qū)僦С趾图�，�?gòu)建“以我為主”的生態(tài)體系。例如，百度搭建AI加速器為創(chuàng)新企業(yè)提供應(yīng)用孵化支持，并建設(shè)千帆社區(qū)和飛漿社區(qū)，為開發(fā)者提供交流和資源支持，促進(jìn)了以百度為核心的生態(tài)體系建設(shè)，推動了生態(tài)內(nèi)企業(yè)的共同發(fā)展。
對運(yùn)營商發(fā)展AI大模型業(yè)務(wù)的啟示
一是要發(fā)揮智算、數(shù)據(jù)和用戶規(guī)模優(yōu)勢，面向高價值場景，加快產(chǎn)品創(chuàng)新和商用落地；二是整合技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)營及云計算等部門的優(yōu)勢資源，完善跨部門協(xié)作機(jī)制，戰(zhàn)略性合并業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的部門等。三是持續(xù)加強(qiáng)AI人才隊伍建設(shè)，持續(xù)引進(jìn)頂尖科學(xué)家和高水平的架構(gòu)、算法工程師等。四是積極投資前沿技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用，強(qiáng)化跟現(xiàn)網(wǎng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同。如設(shè)立專項基金支持有潛力項目，加強(qiáng)與被投企業(yè)的技術(shù)合作等。五是加強(qiáng)AI開放合作，推進(jìn)開源，擴(kuò)大開發(fā)者數(shù)量，為行業(yè)合作伙伴賦能。
