“一年筑基、兩年起勢(shì)、三年翻番”，以激光產(chǎn)業(yè)賦能帶動(dòng)千行百業(yè)發(fā)展。近日，湖北印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)激光產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（下稱《實(shí)施意見(jiàn)》），力爭(zhēng)激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2024年達(dá)到280億元、2025年達(dá)到380億元、2026年達(dá)到500億元。
作為我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，湖北武漢匯集了多家激光類上市公司，它們還串起周邊上下游上千家企業(yè)，形成了中國(guó)目前產(chǎn)業(yè)鏈最全、企業(yè)數(shù)量最多的激光產(chǎn)業(yè)集群之一。
湖北激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是整個(gè)行業(yè)的縮影。湖北激光產(chǎn)業(yè)推動(dòng)著中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，在過(guò)去的“黃金十年”完成部分產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代，甚至反轉(zhuǎn)。然而，高壓競(jìng)爭(zhēng)快速催熟了中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)，但也造就了過(guò)度“價(jià)格戰(zhàn)”、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的局面。
“在這樣的背景下，湖北激光產(chǎn)業(yè)謀求三年翻番，正是要實(shí)現(xiàn)從‘并跑’到‘領(lǐng)跑’的跨越�！辈稍L中，多位激光行業(yè)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，國(guó)內(nèi)廠商的激光關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外差距逐漸拉平，正是前瞻布局新技術(shù)、尋求彎道超車的好時(shí)機(jī)，這也將推動(dòng)中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪生長(zhǎng)周期。
危機(jī)中尋求增長(zhǎng)機(jī)遇
激光產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游光學(xué)材料和元器件、中游激光器以及下游激光加工設(shè)備。在產(chǎn)業(yè)化賽道上，中國(guó)激光企業(yè)相對(duì)起步較晚，但是后發(fā)制人，特別是光纖激光器市場(chǎng)以肉眼可見(jiàn)的速度快速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代。
《2024中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)了2023年光纖激光器在中國(guó)市場(chǎng)銷售額情況，銳科激光反超美國(guó)IPG光子公司，IPG在中國(guó)市場(chǎng)銷售額同比下降25%，市場(chǎng)占比為近10年來(lái)最低。目前，1kW至3kW、3kW至6kW光纖激光器國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到98%以上，10kW以上國(guó)產(chǎn)激光器滲透率由2018年的不到6%增長(zhǎng)至70%。
不過(guò)，隨著入局者增多，一些企業(yè)開(kāi)始“卷價(jià)格”。有行業(yè)內(nèi)人士透露，2022年國(guó)內(nèi)光纖激光器價(jià)格同比下降60%左右。
行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“增量不增收，增收不增利”現(xiàn)象。據(jù)激光加工專委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約980億元，同比增長(zhǎng)9%。而在此前10年，中國(guó)工業(yè)激光器與系統(tǒng)銷售規(guī)模的平均增速超過(guò)16%。
受此影響，銳科激光2022年歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下降，而隨著公司加強(qiáng)成本管控以及技術(shù)創(chuàng)新，逐漸擺脫了“價(jià)格戰(zhàn)”的陰影。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)431.95%，并將這一勢(shì)頭延續(xù)到今年一季度。
公司相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已呈現(xiàn)分層態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)逐步退出競(jìng)爭(zhēng)，有產(chǎn)業(yè)鏈整合能力與規(guī)�；a(chǎn)能力的企業(yè)才能獲得成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)格局將愈發(fā)明朗。
除了銳科激光，湖北激光產(chǎn)業(yè)鏈上的多家上市公司，在細(xì)分賽道出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的市場(chǎng)背景下，仍然保持了業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
不久前，逸飛激光高速磁懸浮大圓柱全極耳電池智能組裝線完成FAT（工廠驗(yàn)收測(cè)試）正式下線，交付客戶工廠。該產(chǎn)線搭載業(yè)內(nèi)首推的磁懸浮傳輸技術(shù)，實(shí)現(xiàn)主工序段最高2000mm/s高速傳輸。
“大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速，將會(huì)是電池行業(yè)重要的增長(zhǎng)極之一，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈革新。”逸飛激光副總經(jīng)理米仁兵表示，公司在2009年就提出了全極耳電池概念。大圓柱電池的大規(guī)模量產(chǎn)受到良品率偏低、關(guān)鍵技術(shù)不成熟等因素制約，公司全面突破圓柱全極耳電池制造工藝技術(shù)難題，首創(chuàng)全極耳成型、全極耳焊接等核心工藝技術(shù)，并推動(dòng)其持續(xù)升級(jí)迭代，公司圓柱全極耳電芯自動(dòng)裝配線良品率達(dá)到99.8%以上。
雖然此前市場(chǎng)有論調(diào)炒作新能源電池產(chǎn)能過(guò)剩，但米仁兵認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍有很大市場(chǎng)。圓柱全極耳電池技術(shù)路徑正處于發(fā)展初期，隨著技術(shù)的日益成熟，有望迎來(lái)全球量產(chǎn)加速。目前，逸飛激光已向主流鋰電池企業(yè)批量交付了圓柱全極耳電芯裝配線。
此外，今年上半年，在光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損之際，作為“賣鏟人”的設(shè)備廠商帝爾激光，也保持了業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
帝爾激光總經(jīng)理助理葉先闊表示，公司主要產(chǎn)品為應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)的精密激光加工設(shè)備，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與訂單持續(xù)驗(yàn)收直接相關(guān)。產(chǎn)品驗(yàn)收付款周期長(zhǎng)是光伏設(shè)備行業(yè)特征，目前隆基綠能、通威股份等行業(yè)內(nèi)的前二十大企業(yè)，基本都是公司的主要客戶，經(jīng)營(yíng)情況較好。
加碼研發(fā)布局新技術(shù)
在數(shù)月前舉行的2024世界激光產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，曾出現(xiàn)這樣一幕，當(dāng)一家企業(yè)表示“市場(chǎng)生機(jī)勃勃，經(jīng)營(yíng)壓力很大”時(shí)，瞬間引起了其他企業(yè)的共鳴。
行業(yè)內(nèi)卷之下，企業(yè)的護(hù)城河在哪里？從湖北多家激光企業(yè)的選擇來(lái)看，答案是靠技術(shù)創(chuàng)新解決用低價(jià)換市場(chǎng)的問(wèn)題。
目前，中國(guó)基本形成珠三角、長(zhǎng)三角、華中和環(huán)渤海地區(qū)四大激光產(chǎn)業(yè)集群。對(duì)比其他集群，湖北激光產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)之一是以原始創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)集群發(fā)展。華中科技大學(xué)被業(yè)內(nèi)視為激光產(chǎn)業(yè)的“黃埔軍�！�，武漢大學(xué)、武漢理工大學(xué)等院校均也開(kāi)設(shè)了激光專業(yè)。
“逸飛激光從自主研發(fā)全極耳電池裝備到成為國(guó)家級(jí)專精特新‘小巨人’，再到晉級(jí)科創(chuàng)板，通過(guò)科技成果轉(zhuǎn)化的模式，逐步形成了當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)規(guī)模�！泵兹时J(rèn)為，經(jīng)過(guò)原始創(chuàng)新沉淀并培育出擁有核心技術(shù)的企業(yè)，在未來(lái)市場(chǎng)格局中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
記者注意到，今年以來(lái)，不少湖北激光企業(yè)均做出了加碼研發(fā)、擴(kuò)張產(chǎn)能布局新技術(shù)的舉動(dòng)。
今年上半年，帝爾激光研發(fā)投入再次增加，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比重達(dá)到15.41%，同比增長(zhǎng)44.56%。同時(shí)宣布計(jì)劃投資30億元在武漢東湖高新區(qū)設(shè)立總部暨研發(fā)生產(chǎn)基地三期項(xiàng)目，其中固定資產(chǎn)投資10.25億元，建設(shè)集團(tuán)總部及前沿激光技術(shù)創(chuàng)新研究院，擴(kuò)充光伏組件激光封裝成套設(shè)備生產(chǎn)線，并新增半導(dǎo)體激光設(shè)備生產(chǎn)廠房。
葉先闊介紹，目前，公司在不斷開(kāi)發(fā)新型激光技術(shù)，應(yīng)用于不同高效電池工藝，以提升效率或者降低成本；同時(shí)，在顯示面板行業(yè)和其他行業(yè)，公司正在積極進(jìn)行技術(shù)延伸。今年上半年，公司已經(jīng)完成面板級(jí)玻璃基板通孔設(shè)備的出貨，實(shí)現(xiàn)了晶圓級(jí)和面板級(jí)TGV（玻璃通孔工藝）封裝激光技術(shù)的全面覆蓋。
此外，銳科激光審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展光纖激光器產(chǎn)研能力提升建設(shè)項(xiàng)目一期建設(shè)的議案》，項(xiàng)目總投資4.9億元，以解決特種光源產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。逸飛激光預(yù)計(jì)在“固態(tài)電池封裝技術(shù)與裝備開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目上總投資3500萬(wàn)元，計(jì)劃研發(fā)出固態(tài)電池系列裝備與產(chǎn)線，以支持固態(tài)電池工藝開(kāi)發(fā)、中試驗(yàn)證與量產(chǎn)應(yīng)用全工程。
“政產(chǎn)學(xué)研用的融合是湖北激光產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)至今的法寶之一。”一位熟悉湖北激光產(chǎn)業(yè)的人士表示，在湖北出臺(tái)的《實(shí)施意見(jiàn)》中，關(guān)于保持激光技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的建設(shè)，被放在了首要位置，華工科技中央研究院、逸飛激光工程技術(shù)研究院等研發(fā)機(jī)構(gòu)，以及CNAS（中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)）實(shí)驗(yàn)室等公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，將推動(dòng)破解激光技術(shù)難題，提升成果轉(zhuǎn)化支撐能力。
《實(shí)施意見(jiàn)》中多次點(diǎn)名逸飛激光。米仁兵說(shuō)，公司是政策的重要承載和支持企業(yè)，對(duì)于公司而言，將會(huì)把握產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)機(jī)遇，以用為導(dǎo)向，提升科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化的水平，讓“產(chǎn)業(yè)孵化”走向“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化”。
政策支持補(bǔ)上短板弱項(xiàng)
激光，究其本質(zhì)是一個(gè)工具，要被運(yùn)用于各種場(chǎng)景之中。市場(chǎng)決定規(guī)模，在早期發(fā)展中，湖北由于處于內(nèi)陸，在應(yīng)用市場(chǎng)上資源相對(duì)薄弱，生態(tài)場(chǎng)景不如珠三角、長(zhǎng)三角等市場(chǎng)完善。從《實(shí)施意見(jiàn)》來(lái)看，湖北更加關(guān)注新技術(shù)周期內(nèi)新應(yīng)用領(lǐng)域的突破，以及補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈條上的短板。
在華工科技、銳科激光等上市公司加持下，湖北在中下游激光產(chǎn)業(yè)具備較為明顯的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游激光晶體等核心材料，以及激光反射鏡等關(guān)鍵元器件方面的短板弱項(xiàng)，《實(shí)施意見(jiàn)》提出，精準(zhǔn)招引優(yōu)勢(shì)企業(yè)落戶，做強(qiáng)激光器芯片等省內(nèi)有基礎(chǔ)的領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)更高功率、更優(yōu)性能的半導(dǎo)體激光器芯片，助力提升激光器和激光設(shè)備性能。
工業(yè)激光領(lǐng)域增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力在于激光工藝對(duì)傳統(tǒng)工藝的不斷滲透和替代。葉先闊表示，國(guó)家相關(guān)政策提出，提升工業(yè)母機(jī)用數(shù)控系統(tǒng)、大功率激光器、激光焊接與切割等設(shè)備的可靠性水平，無(wú)疑將為激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
《實(shí)施意見(jiàn)》中也明確提出，加快推進(jìn)激光加工設(shè)備替代，進(jìn)一步擴(kuò)大鄂產(chǎn)激光設(shè)備市場(chǎng)份額，開(kāi)發(fā)TGV激光微孔設(shè)備、泛半導(dǎo)體激光設(shè)備、船舶制造激光設(shè)備等新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)高端制造、光伏、鋰電池、消費(fèi)電子、醫(yī)療美容等激光應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值過(guò)萬(wàn)億元。
而對(duì)激光產(chǎn)業(yè)的扶持，除了傳統(tǒng)的政策、資金等扶持外，《實(shí)施意見(jiàn)》提出，發(fā)揮省政府投資引導(dǎo)基金、省“楚天鳳鳴”科創(chuàng)天使基金500億元國(guó)資母基金和光谷100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的作用，支持激光企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組、技術(shù)創(chuàng)新等方面的建設(shè)。
